<曲目>
1.ブラック・コーヒー
2.エンジェル・アイズ
3.アイ・クライド・フォー・ユー
4.アイ・キャント・ギヴ・ユー・エニシング・バット・ラヴ、ベイビー
5.ゼン・ユーヴ・ネヴァー・ビーン・ブルー
6.アイ・ハドゥント・エニワンティル・ユー
7.マイ・メランコリー・ベイビー
<パーソネル>
エラ・フィッツジェラルド (ヴォーカル)
ポール・スミス (ピアノ)
<曲目>
1.ブラック・コーヒー
2.エンジェル・アイズ
3.アイ・クライド・フォー・ユー
4.アイ・キャント・ギヴ・ユー・エニシング・バット・ラヴ、ベイビー
5.ゼン・ユーヴ・ネヴァー・ビーン・ブルー
6.アイ・ハドゥント・エニワンティル・ユー
7.マイ・メランコリー・ベイビー
<パーソネル>
エラ・フィッツジェラルド (ヴォーカル)
ポール・スミス (ピアノ)