<曲目>
1.ブラック・コーヒー
2.アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン
4.私の心はパパのもの
5.イット・エイント・ネセサリリー・ソー
6.ジー・ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ―・ユー
7.ア・ウーマン・アローン・ウィズ・ザ・ブルース
8.時さえ忘れて
9.ホエン・ザ・ワールド・ウォズ・ヤング
10.ラヴ・ミー・オア・リーヴ・ミー
11.ユーアー・マイ・スリル
12.ゼアズ・ア・スモール・ホテル
<パーソネル>
ペギー・リー (ヴォーカル)
ピート・カンドリ (トランペット)
ジミー・ロウルズ (ピアノ)
マックス・ウェイン (ベース)
エド・ショーネシー (ドラムス)
他