<曲目>
1.メンフィス・ブルース
2.みずうみの国の乙女
3.ジ・エース・イン・ザ・ホール
4.サムデイ・ユール・ビー・ソーリー
5.マイ・メランコリー・ベイビー
6.ア・ハンドレッド・イヤーズ・フロム・トゥデイ
7.ブルース・イン・マイ・ハート
8.メイビー・ユール・ビー・ゼア
9.絶体絶命(ビトゥウィーン・ザ・デヴィル・アンド・ザ・ディープ・シー)
10.君とでなければ(アイ・ドント・ウォント・トゥ・ウォーク・ウィズ・ユー)
11.メイク・ビリーヴ 12.ア・タッチ・オブ・ザ・ブルース (途中まで)