SONNY STITT / BUD POWELL / J.J. JOHNSON

1. All God's Chillun Got Rhythm
2. Sonny Side
3. Bud's Blues
4. Sunset
5. Fine and Dandy [Take 1]
6. Fine and Dandy [Take 2]
7. Strike Up the Band
8. I Want to Be Happy
9. Taking a Chance on Love
10. Afternoon in Paris [Take 1][*]
11. Elora [Take 2]
12. Teapot [Take 2]
13. Blue Mode [Take 1]
14. Blue Mode [Take 2]
15. Afternoon in Paris [Take 2]
16. Elora [Take 1][*]
17. Teapot [Take 1][*]
*Additional tracks not on original LP

Personnel:
1-9
Sonny Stitt（ts）
Bud Powell （P）
Curly Rusell （b）
Max Roach （ds）

Recorded December 11, 1949 and January 26, 1950

10-17
Sonny Stitt（ts）
J.J. Johnson （trombone）
John Lewis （p）
Nelson Boyd (b）
Maz Roach （ds）

Recorded October 17, 1949

このアルバムはソニー・スティットを中心としてバド・パウエルを含めたカルテットと、ジェイ・ジェイ・ジョンソンを含めたクインテットの二部構成となっており、スティットの野太いテナーを堪能できるアルバムとなっている。
ソニー・スティットのテナーはがんがん唸っている。

１～９曲目まではスティットのオリジナル３曲を含めたスタンダードを中心に、バド・パウエルのピアノをふんだんにフィーチャしておりテンポの速い曲目となっている。

１０～１７曲はジェイ・ジェイ・ジョンソンのトロンボーンをフィーチャしてゆったりとした雰囲気を味わえる。ピアノもジョン・ルイスに代わってしっとりとしたいぶし銀のピアノタッチがすばらしい。