<曲目>
1.プレリュード:ホ短調
2.フェスティヴァル・マイナー
3.テル・ミー・ホエン
4.ナイト・ライツ (1965ヴァージョン)
<パーソネル>
1⃣2⃣3⃣
アート・ファーマー(トランペット、フリューゲル・ホーン)
ジム・ホール (ギター)
ビル・クロウ (ベース)
デイヴ・ベイリー (ドラムス)
1963年9月 ニューヨークにて録音
3⃣
ピート・ジョリー (ピアノ)
ジョニー・グレイ (ギター)
ジミー・ボンド (ベース)
ハル・ブレイン (ドラムス)
1965年録音