ビリー・ホリデイの「奇妙な果実」よりB面の8曲
1. アイル・ビー・シーイング・ユー (MONO)
2. アイム・ユアーズ (MONO)
3. エンブレイサブル・ユー (MONO)
4. 時の過ぎゆくまま (MONO)
5. ヒーズ・ファニー・ザット・ウェイ (MONO)
6. 恋人よ我に帰れ (MONO)
7. アイ・ラヴ・マイ・マン (MONO)
8. 明るい表通りで (MONO)
ビリー・ホリデイの「奇妙な果実」よりB面の8曲
1. アイル・ビー・シーイング・ユー (MONO)
2. アイム・ユアーズ (MONO)
3. エンブレイサブル・ユー (MONO)
4. 時の過ぎゆくまま (MONO)
5. ヒーズ・ファニー・ザット・ウェイ (MONO)
6. 恋人よ我に帰れ (MONO)
7. アイ・ラヴ・マイ・マン (MONO)
8. 明るい表通りで (MONO)