1. クール・アイズ 2. シャール 3. カムフラージュ 4. エンチャントメント 5. セニョール・ブルース 6. ヴァーゴ 7. フォー・ヘヴンズ・セイク ＜ミュージシャン＞ ドナルト・バード（tp） ハンク・モブレー（ts） ホレス・シルヴァー（p） ダグ・ワトキンス…