<曲目>
1.イエス・サー・ザッツ・マイ・ベイビー
2.アン・オケイジョナル・マン
3.心安まる頃
4.マスカレード・イズ・オーヴァー
5.忘れられぬ君
6.あなたの心は
7.アンド・ザッツ・オール
8.魅惑されて
9.イーヴィル・ギャル・ブルース
10.ラヴ・イズ・ア・ワード・フォー・ザ・ブルース
11.ハウ・ドゥ・アイ・ルック・イン・ブルー
12.アイ・クドゥント・スリープ・ア・ウィンク・ラスト・ナイト
<パーソネル>
1,2,4,6,7,9,10,12
アン・リチャーズ (ヴォーカル)
ジャック・シェルダン (トランペット)
バーニー・ケッセル (ギター)
レッド・カレンダー (ベース)
ラリー・バンカー (ドラムス)
3,5,8,11
アン・リチャーズ (ヴォーカル)
バーニー・ケッセル (ギター)
1961年録音